资深咨询师 郭俊显
据汽车工业协会统计，2023年一季度，国内汽车累计销售607.6万辆，同比下降6.7%。汽车终端市场依然相对疲软，国内有效需求尚未完全释放，汽车消费恢复还相对滞后。
透视2023年一季度国内汽车市场发展，市场格局正面临急剧变化。
一、整体市场疲软，冷暖各自不同
2023年1-3月，据汽车工业协会数据，汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售505.7万辆，同比下降7.8%，占汽车销售总量的83.2%，低于上年同期1个百分点。
在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为明显，北汽集团、奇瑞控股和特斯拉也呈两位数增长，其他企业呈不同程度下降。
二、合资品牌衰退，自主品牌崛起
根据乘联会数据，2023年1-3月乘用车市场累计零售426.1万辆，同比下降13.4%。在乘用车主要品种中，与去年同期相比，多功能乘用车(MPV)销量呈小幅增长，其他三大类乘用车品种销量均呈不同程度下降。
国内车市零售销量前15名车企榜单中，仅比亚迪和特斯拉中国的累计零售销量呈现同比上涨态势，其余上榜车企的销量则均呈现同比下滑趋势，国内车企承压前行。
从一季度销售数据看，合资品牌大败退，自主品牌悄然崛起。与去年同期相比，合资品牌销量大幅下滑，大众、丰田、本田、通用、日产分别下滑15.4%、11.2%、38.5%、34.2%、37.4%。而自主品牌销量相对坚挺，市场份额首次超过50%，前四名车企中，自主品牌占据三家。特别是比亚迪一骑绝尘，零售销量为508706台，同比大幅增长77%，销量逼近南北大众之和，成为中国市场销量最多的品牌。
三、新能源快速增长，但品牌分化
2023年1-3月，国内新能源汽车累计销量158.6万辆，同比增长26.2%，市场占有率达到26.1%。新能源汽车主要品种中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量明显增长，燃料电池汽车销量下降。
从一季度销量数据看，国内新能源汽车市场呈现以下特点：
1. 品牌分化，双寡头格局呈现
新能源整体市场保持快速增长，但品牌出现分化。新能源汽车零售销量前15名车企中，有9家上榜车企销量同比增长，6家车企呈现同比下滑趋势。
比亚迪、特斯拉、广汽埃安销量同比大幅增长，占据排行榜前三名。比亚迪、特斯拉合计市场份额达49.3%，占据整个新能源市场接近50%的份额，双寡头格局形成，而且份额还在继续提升，相比燃油车时代，品牌更加集中。特别是比亚迪表现亮眼，依然独占鳌头，销量在去年高基数上仍保持了高增速。
但同时新能源品牌出现分化，传统新能源五菱、长城、奇瑞等大幅度下滑，造车新势力中理想、蔚来保持高增长，小鹏汽车、哪吒汽车却逐渐掉队。
造车新势力面临增长难题和财务压力：理想销量同比增长65.8%，蔚来销量同比增长20.5%，小鹏同比下滑47.3%，哪吒同比下滑25.5%。与此同时，造车新势力巨头2022年业绩压力山大，理想、蔚来、小鹏、零跑净亏损分别约20.3亿元、144.4亿元、91.4亿元及51.1亿元。
2. 新能源汽车向主流市场渗透
新能源从低端和高端两极化市场向主流市场转换。根据分车型的销量数据统计，一季度新能源A00级市场同比下滑55.3%，入门级市场总量极速萎缩，尝鲜客户大幅减少，这也是五菱(同比-26.2%)、奇瑞(同比-67.8%)销量大幅下滑的主要原因。而对应的A0、A、B、C、D级车市场分别增长15.8%、61%、43.3%、16%、2.2%。可以看到新能源汽车市场主流A级、B级市场增长是最快的，说明主机厂新车投放加速往主流市场聚焦，而主流市场是价格敏感性人群，主打性价比，核心竞争要素是规模、低成本，所以具有这两大优势的埃安和比亚迪狂扫市场，而原来占据极大优势的长城哈弗H6和小鹏汽车，受这两大势力挤压而大幅下滑。
价格方面也与车型保持一致，一季度新能源乘用车在10万-25万元，以及35万-50万元车型销量上呈现同比正增长，其中20万-25万元车型销量涨幅最大。10万元以下、25万-35万元和50万元以上车型销量同比下降。目前，15万-20万元价格区间是新能源汽车主流市场，一季度累计销量为45.3万辆，同比增长68.3%。20万-25万元和35万-40万元价格区间的新能源汽车也有很大潜力。
3. 油电同价，冲击燃油车市场
油电同价时代到来，对传统燃油车企形成巨大杀伤力。2023年2月，比亚迪推出了起售价9.98万元的A级插电混动轿车秦PLUS DM-i 2023冠军版，这是比亚迪DM-i车型价格首次下探至10万元以内，也意味着比亚迪A级插混轿车达到了与A级燃油车几乎同等的价格水平，直击朗逸、轩逸、卡罗拉腹地。之后比亚迪在宋PLUS DMI车型上继续贯彻了这种策略。
2023年3月，秦PLUS单月销量达40215辆，宋PLUS为30088辆，分别占据轿车和SUV排行榜榜首，颠覆了长期雄霸轿车和SUV榜首的朗逸、轩逸和哈弗H6的地位，对传统燃油车市场构成强力冲击。
4. 动力电池配套市场向头部集中
2023年一季度，我国动力电池累计装车量为65.9GWh，同比增长28.4%。其中三元电池累计装车量为20.9GWh，占比31.7%，同比下降2.2%;磷酸铁锂电池累计装车量为44.9GWh，占比68.2%，同比增长50.5%。
一季度，我国新能源汽车市场共计41家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家，排名前3家、前5家和前10家动力电池企业动力电池装车量分别为54.9GWh、60.0GWh和64.6GWh，占总装车量比分别为83.4%、91.1%和98.1%，市场更趋集中。
